Résumé : Akli veut aller chercher son épée à la ville mais sa mère ne veut le laisser traverser le désert tout seul. Comme personne ne veut l'accompagner il finit par demander à Azumar le chameau qui se laisse convaincre. La traversée du désert est très dangereuse, Akli rencontre le génie Kel Essuf qui fait tout pour l'empêcher d'arriver à la ville.